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A股市值周报（2022.08.01~2022.08.05）

8月首周A股延续震荡整理，事件性因素影响下先跌后稳，盘面热点散乱，震荡偏弱格局或延续
8月的第一周，A股延续震荡整理，受台海突发事件等因素影响，呈现先跌后稳的走势，最终上证指数退守3200点。整体来看，市场人气依然低迷，盘面热点散乱，节奏切换频繁，缺乏稳定性和持续性，难以支持行情走强。台海局势持续升级下，投资者情绪低位震荡，A股风险偏好承压，预计后市仍将维持震荡偏弱的格局。
国内方面，7月PMI重回荣枯线以下，经济复苏仍有反复，基础尚需稳固，中长期来看经济呈现弱复苏态势，同时疫情影响一波未平一波又起，海南疫情预计将对旅游市场造成较大打击；国际上，全球经济衰退预期不断升温，即将公布的美国7月通胀数据或引全球市场波动。
板块配置方面，近期受国产替代催化的芯片主线短期存在机会；同时“稳增长”的基调不变，建议紧扣政策持续催化下的基建和地产等板块；尽管局地疫情防控形势严峻，但动态清零与常态化核酸政策下，有望较快扑灭反弹疫情，依旧建议关注疫后复苏主线；新能源等赛道高景气度有望延续，建议关注新能源汽车、光伏、风电等板块。
 
一周速览
外交部宣布针对佩洛西窜台反制措施
针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部8月5日宣布采取以下反制措施：取消安排中美两军战区领导通话；取消中美国防部工作会晤；取消中美海上军事安全磋商机制会议；暂停中美非法移民遣返合作；暂停中美刑事司法协助合作；暂停中美打击跨国犯罪合作；暂停中美禁毒合作；暂停中美气候变化商谈。
解放军重要军事演训行动
中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。此次演习创下多个首次，对“台独”及域外势力有前所未有的震慑力。截至7日，已经进入第四天的联合演训仍在继续。
海南疫情
8月1日0时至8月6日24时， 海南本轮疫情累计报告本土确诊病例723例，本土无症状感染者237例，其中三亚累计感染者超800例，8万余名游客滞留三亚，约有3.2万人滞留在酒店。据通报，目前海南省、尤其是三亚市疫情呈快速上升态势，且波及范围进一步扩大，防控形势十分严峻，将开展全省核酸检测。
上海疫情风险区“清零”
据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息，自2022年8月7日零时起，将杨浦区长海路街道翔殷路9号地块（含）以东、翔殷路以南、虬江码头路（26号至南翔殷路）以西、南翔殷路以北区域解除管控。杨浦区长海路街道全域实施常态化防控措施。自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。
 
一周大盘：上证指数退守3200点
上证指数收报3227.03，周跌0.81%，深证成指收报12269.21，周涨0.02%，创业板指收报2683.60，周涨0.49%，科创50收报1157.33，周涨6.28%。
概念层面，芯片半导体板块强势崛起， EDA概念领涨，周涨幅达18.12%，国家大基金持股和华为海思概念股紧随其后，涨幅分别为17.36%和15.38%。跌幅榜上，汽车板块集体回调，此前备受市场追捧的一体化压铸概念领跌，周跌幅为9.13%，理想汽车概念与汽车热管理也位列跌幅前三，分别周跌7.15%和6.99%。
资金面：国内宏观流动性仍维持充裕
上周央行通过公开市场操作净回笼60亿元。具体来看，央行展开100亿元逆回购，释放资金100亿元；同时有160亿元逆回购到期，回笼资金160亿元。
全周北向资金累计流出12.33亿元，其中沪股通净流出3.53亿元；深股通净流出8.80亿元。
政策面：发改委强调促进重点领域消费加快恢复
央行召开2022年下半年工作会议，会议要求，保持货币信贷平稳适度增长。会议还要求因城施策实施好差别化住房信贷政策，深化金融市场改革，有序扩大数字人民币试点。
 
国家发改委等三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》，目标是到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。方案提出，重点控制化石能源消费，有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代；推进氢能制储输运销用全链条发展；推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。实施低碳零碳工业流程再造工程，研究实施氢冶金行动计划。
 
国家发改委召开上半年发展改革形势通报会强调，要推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，保持产业链供应链安全稳定，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。
 
国家网信办发布《数字中国发展报告(2021年)》指出，推进光纤网络扩容提速和5G规模化应用，加快IPv6规模部署和融合应用。培育壮大集成电路、关键软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字产业。实施文化产业数字化战略。
 
央行上海总部召开2022年下半年工作会议。会议要求，下半年继续稳妥实施房地产金融审慎管理。引导金融机构增加实体经济贷款投放，保持信贷平稳增长，推动实际贷款利率稳中有降。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。
 
工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调，健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系，筹备办好中小企业数字化转型大会，培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案，打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。
 
消息面：国产大飞机C919完成取证试飞  
 
7月财新中国制造业PMI由6月份的51.7降至50.4，仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但受进入传统生产淡季、疫情小幅反弹等因素影响，修复速度放缓。从分项指数看，生产指数和新订单指数均在扩张区间回落，就业指数录得2020年5月以来最低。
 
7月财新中国服务业PMI为55.5，连续第二个月位于扩张区间，创2021年5月以来新高，前值为54.5。财新智库王喆表示，7月疫情形势的向好和管控措施的放松，助力经济景气度持续恢复。二季度主要宏观经济指标显示，此轮疫情对经济的短期冲击已逐步消退，三季度将是经济修复的重要窗口期。
 
8月1日，中国商飞官微宣布C919完成取证试飞。从5月14日即将交付的首架国产大飞机首次完成飞行试验到如今完成取证试飞，C919只用了不到3个月时间。C919还需走完一系列流程，方可正式在国内投入商业运营飞行。虽然还未商业运营，但背靠中国市场的C919已经取得了大量订单，对于未来，更是拥有广阔的前景。
 
中国香港第二季度GDP同比下降1.4%，预期增长0.6%，前值下降4.0%；环比增长0.9%，预期增长3.8%，前值下降3.0%。
 
造车新势力7月交付量放榜。哪吒汽车7月交付14037台位居榜首，同比增长133.5%。零跑汽车7月交付量增长超177%，领跑增速榜，共交付12044台，连续三个月创新高。“蔚小理”7月交付情况保持稳定，分别为11524台、10052台和10422台。另外，广汽埃安7月销售25033台，赛力斯销售7807辆，极氪汽车交付5022台。
 
7月份，全国100个城市新建住宅价格环比止涨转跌，跌幅为0.01%；二手住宅价格仍环比下跌0.09%，跌幅较上月扩大0.07个百分点。7月百城新房、二手房价格环比下跌的城市数量均有增加。其中新房环比下跌城市数量由前一个月41个增至47个；二手房价格环比下跌城市数量由前一个月58个增至69个。
 
商务部：决定暂停天然砂对台湾地区出口；海关总署：暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆；中共中央台办：凡是以身试法的“台独”顽固分子，我们将采取刑事惩处措施，依法严惩不贷，依法终身追责；国台办宣布对“台独”顽固分子关联机构予以惩戒。
 
据商务部，上半年我国服务贸易保持较快增长，服务进出口总额28910.9亿元，同比增长21.6%。6月当月，我国服务进出口总额5253亿元，同比增长19.6%。
 
海关总署8月7日发布数据显示，7月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%；进口1.56万亿元，增长7.4%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。
 
乘联会消息，初步统计，7月，乘用车市场零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%；全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比去年增长40%，环比上月下降3%。
 
据自然资源部，上半年海洋经济企稳回升态势明显，海洋生产总值4.2万亿元，同比增长1.2%，主要经济指标处于合理区间。其中，海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长7.4%、12.4%；全国新承接海船订单同比下降18.9%，LNG船的新承接规模达我国历史最高水平。
 
7月中国电商物流指数为106.4点，比上月回落0.7个点。从9个分项指数看，成本指数、实载率指数、满意率指数、人员指数均有所回升。后期来看，8月电商物流仍面临不确定因素，疫情反复、经济变化等外部环境将对电商物流运行产生明显影响。
 
 
个股面：贵州茅台中报出炉
 
比亚迪：7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期5.05万辆；本年累计新能源汽车销量80.39万辆，同比增长292%。7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh，本年累计装机总量约为41.329GWh；宣布与欧洲的经销商集团Hedin Mobility合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品，首批车辆预计在今年第四季度交付。
 
融捷股份：受锂盐价格快速上涨等影响，上半年实现营业总收入9.88亿元，同比增加194.86%；净利润5.76亿元，同比增加4445.20%。
 
小康股份：7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；其中赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%。
 
贵州茅台：上半年实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，茅台酒销售收入499.65亿元；实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%。
 
绿地控股：上半年实现净利润42.02亿元，同比下降48.97%；上半年累计完成销售金额681亿元，回款777亿元，完成交付面积934万平方米，结转收入755亿元。
 
首航高科：与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，拟投资200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏，预计投资金额约100亿至110亿左右。
 
宁德时代：黄世霖先生出于个人事业考虑，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理职务，董事会同意选举董事周佳先生为公司第三届董事会副董事长；周佳先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，董事会同意聘任曾毓群先生担任公司总经理。
 
美邦服饰：多名网友爆料称，美特斯邦威从3月开始拖欠员工工资，涉及上海、辽宁、天津等多地的分公司、子公司及关联机构。目前，美邦服饰尚未对此事做出回应。此前，美邦服饰发布的2022年半年度业绩预告显示，预计上半年公司净亏损超6亿。
 
奥美医疗：国内医用耗材龙头奥美医疗子公司荆门奥美的部分员工疑似中毒，其原因系吸入PET胶水释放的四氯乙烷导致。截至8月5日，共有指标异常人员43人，其中1名员工在治疗过程中突发急性心肌梗塞病亡。








 
数据说明：行业及个股市值涨跌幅为2022年8月5日收盘市值相对于2022年7月29日收盘市值的涨跌幅，申万二级行业的涨跌幅采用整体法计算；个股市值分析时排除上市不足一年新股及在统计周期内增发的公司。（数据来源：同花顺）
 
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