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需求 |
服务内容 |
服务对象 |
受托人角色 |
理想委托人 |
管理效益 |
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1 |
财经顾问 |
1.立足资本市场的产业、行业咨询
2.机构与个人的投融资策略咨询
3.机构与个人的财务管理咨询 |
机构、个人 |
财经顾问 |
具有相当资产规模的机构及个人，信任专业机构的服务 |
通过顾问服务，得到优质及合适的系统化咨询建议 |
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2 |
专题调查 |
1.收集相关的政策和信息
2.可行性研究与可行性报告
3.提供备选的项目个案 |
机构、个人 |
专题调查实施方 |
目的和预算明确的需要专题调查的机构及个人，认可专业机构的时间价值 |
目的明确、时间保证，效果突出 |
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3 |
上市顾问 |
1.尽职调查、企业重组咨询、商业计划书
2.行业分析及市场需求预测、盈利预测
3.推荐法定中介机构并帮助企业沟通 |
机构、个人 |
上市准备顾问 |
有可能成为上市公司的公司实际控制人 |
提供专业经验，帮助企业选择最优方案，节约时间、节约费用 |
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4 |
股权投资 |
1.旨在上市的股权项目安排
2.议价及选择合适投资方式
3.退出安排及投资项目效益评估 |
机构、个人 |
直投或基金管理人 |
有股权投资偏好和需求，愿意接受一定的风险收益比 |
利用专业经验及行业资源，选择性价比合适的项目进行投资，突出投资的安全性、流动性、盈利性。 |
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5 |
专户管理 |
1.封闭式运作证券专户
2.专业进行资产配置与管理
3.定期报告跟踪分析 |
机构、个人 |
直投或基金管理人 |
有专户管理的偏好和需求，愿意接受一定的风险收益比 |
注重专业经验与执行纪律，理性获得稳定的管理效益 |
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6 |
私募基金 |
1.组建各种形式的私募基金
2.根据目标运作及管理基金
3.基金的定期报告及到期清算 |
机构、个人 |
直投或基金管理人 |
有参与基金投资的偏好和需求，愿意接受一定的风险收益比 |
利用专业经验及资源整合优势，用基金的方式，取得投资的最优效益 |
