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上市后财务顾问及财务投资

    上市对于企业和股东仅是发展的一个里程碑，对接资本市场后，企业和股东需要适应更高的监管要求、更完善的公司治理、更复杂的资本运作。我们针对此类需求，整合了服务资源，将财务顾问和财务投资作为载体，致力为客户提供定制化的市值管理服务。
我们的财务顾问团队依托自身专业背景及资源整合优势，根据上市公司及其股东的需要，提供投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。包括的服务有：上市公司再融资、股权激励、并购、股权融资、市值维护、战略投资等。
我们的投资团队依托自身专业背景和独特判断，根据市值管理的各项需求，设计投资结构，进行各种形式的市值管理投资。包括：并购投资、再融资投资、战略投资、固定收益投资等。


Post-IPO财务顾问及财务投资服务明细表（上市公司市值管理）
  需求 服务内容 服务
对象		 受托人角色 理想委托人 管理效益
1 投资者关系类市值管理 1.常年投资关系维护方案及实施；
2.专项投资者关系维护服务；		 上市
公司		 1.市值管理受托人；
2.投资者关系维护财务顾问；		 1.常年需求财经公关服务；
2.具备危机公关/专项财经公关需求；		 1.通过财经公关，
提高信息传递有效性；
2.通过财经公关，
提高投资者认可度，提高公司市值；
2 再融资类
市值管理		 1.对再融资方式做出合理化建议；
2.对再融资时点做出合理化建议；
3.安排合适投资人参与定向增发；
4.设立市值管理基金；		 上市
公司		 1.市值管理受托人；
2.市值管理基金GP；
3.再融资财务顾问；		 1.上市公司股价处于相对高位；
2.具备合适投资标的，有融资需求；		 1.通过再融资时点的选择
优化融资方利益；
2.通过财务顾问安排，
提高融资效率；
3 股权激励类
市值管理		 1.设计股权激励方案；
2.通过方案实施，优化股权激励效率；
3.设计市值管理方案；
4.设立市值管理基金。		 上市
公司		 1.市值管理受托人；
2.市值管理基金GP；
3.股权激励财务顾问；		 1.管理团队待稳定的上市公司；
2.仅具有上市公司经营权，无股权或股权比例很小；		 1.通过股权激励，为管理团队取得股权分配；
2.通过减持方案，扩大团队收益；
4 并购业务类
市值管理		 1.提供并购标的（产业链横/纵向）；
2.并购业务财务顾问；
3.合作收购；
4.同时受托管理股权资产。		 上市
公司		 1.市值管理受托人；
2.并购基金GP；
3.财务顾问；		 1.所经营行业存在整合需求；
2.具备并购需求，缺乏并购标的；
3.具备并购标的，缺乏谈判基础；		 1.通过并购，提升市场占有率；
2.通过并购，提升业绩；
3.通过并购，提升市值；























Post-IPO财务顾问及财务投资服务明细表（上市公司股东市值管理） 
  需求 服务内容 服务对象 受托人角色 理想委托人 管理效益
1 市值维护类
市值管理		 1.判断股权资产合理估值区间；
2.设计市值管理方案；
3.优化配置金融工具资源；
4.设立市值管理基金；		 上市公司重要股东 1.市值管理受托人；
2.市值管理基金GP；
3.财务顾问；		 1.上市公司重要股东，市值>1亿元；
2.对其拥有的股权确认完全处置权；
3.已具备股权资产委托专业管理的主动意识；		 1.通过主动型市值管理，使其市值增值；
2.通过主动型市值管理，使其股数增加；
3.通过主动型市值管理，使其资产收益性提高；
2 股权融资类市值管理 1.安排交易对手；
2.建议交易价格；
3.定制交易模式；
4.安排最为合理高效平台；		 上市公司重要股东 1.市值管理受托人；
2.财务顾问；		 1.上市公司重要股东，流通市值>1亿元；
2.具有合适投资标的，收益可覆盖融资成本；
3.具备充分的现金流以做融资还款安排；		 1.通过股权融资，将存量股权资产盘活；
2.通过股权融资，最终提高整体资产收益率；
3 大宗减持类市值管理 1.分析大宗交易制度，订制交易方式；
2.撮合买卖双方，并建议合理交易价格；
3.业务跟进与后续服务；		 上市公司重要股东 1.市值管理受托人；
2.财务顾问；		 1.股东持股比例较高；
2.上市公司重要股东，股权市值>3000万元；		 1.通过财务顾问安排，提高客户减持均价；
2.通过财务顾问安排，提高交易效率；
4 多股权类
市值管理		 1.设立合伙制基金；
2.以合伙制市值管理基金作为平台，买入多家上市公司股权；
3.设立股权回购机制；
4.留存收益分配；		 上市公司重要股东 1.市值管理受托人；
2.市值管理基金GP；
3.财务顾问；		 1.上市公司重要股东，市值>1亿元；
2.对其拥有的股权确认完全处置权（非限售股权）；
3.其股权在长周期下须保持持股比例，而短周期内有提高权益资产收益的需求；		 1.通过组合型市值管理，有效组建投资组合，从而便于通过股权期货等工具以对冲风险、提高收益；
2.通过设立回购机制，保持股东的持股比例；
5 战略投资类
市值管理		 1.寻找合适的战略投资标的；
2.对拟战略投资标的进行价值分析；
3.制定战略投资方案；
4.设立市值管理基金；		 上市公司重要股东 1.市值管理受托人；
2.市值管理基金GP；
3.财务顾问；		 1.缺乏投资标的；
2.具备投资标的，但缺乏谈判基础；		 1.降低战略投资风险
2.提高战略投资收益；
3.通过战略投资促使市值增长；